Sinopse: Acontece um acidente em uma filmagem no Peru e um ator morre em uma cena. Kansas (Dennis Hopper), membro da equipe técnica, decide abandonar o cinema e ficar morando no Peru com uma prostituta local. Seus sonhos são interrompidos quando o padre pede sua ajuda para impedir que os habitantes da vila continuem se matando ao recriar cenas do filme sem entender a "mágica do cinema".Depois do sucesso de Easy Rider - Sem Destino, Dennis Hopper recebeu um milhão de dólares e carta branca da Universal para fazer seu próximo filme. Foi para o Peru com seus amigos doidões, mergulhou nas drogas e no alcool e fez um filme que ninguém nunca entendeu direito.